Opportunity Workspace
기회는 구매할 자격이있는 리드입니다.
홈, 탐색 메뉴, 검색 또는 Salesforce의 관련 레코드에 관계없이 기회를 클릭하면 작업을 신속하게 완료하고 판매에 에너지를 집중할 수있는 강력한 작업 영역이 필요합니다. 여기에서 판매 프로세스의 각 단계에 대한 맞춤형 코칭 스크립트, 한눈에 볼 수있는 통찰력 및 활동 타임 라인, 적은 클릭으로 레코드를 빠르게 생성 할 수있는 기능을 통해 판매 프로세스의 중심이됩니다
- 하이라이트 패널 : 기록 상단에서 중요한 정보를 볼 수 있습니다.
- 경로 : 영업 프로세스의 각 단계에 대한 맞춤형 지침에 액세스합니다.
- Composer : 빠르게 통화를 기록하고 작업을 생성하거나 이메일을 보냅니다.
- 활동 타임 라인 : 다음 단계 및 과거 활동별로 그룹화 된 이메일, 작업 및 이벤트를 봅니다.
- 빠른보기 : 링크 된 레코드 위로 마우스를 가져 가면 페이지를 벗어나지 않고도 세부 정보를 볼 수 있습니다.
Accounts and Contacts
- 하이라이트 패널 : 기록 상단에서 중요한 정보를 볼 수 있습니다.
- 뉴스 및 Twitter 통합 : 고객에게 영향을 미치는 최신 뉴스에 대한 정보를 받고 소셜 미디어를 통해 연결 상태를 유지합니다.
- 최적화 된 템플릿 : 관련 기록 및 정보를 한 눈에 쉽게 참조 할 수 있습니다.
- 활동 타임 라인 : 다음 단계 및 과거 활동별로 그룹화 된 이메일, 작업 및 이벤트를 봅니다.
List Views
목록보기를 사용하면 중요한 레코드를 볼 수 있습니다. 필터를 사용하여 Salesforce에서 계정, 연락처, 기회 또는 기타 레코드의 사용자 정의 목록을 만들 수 있습니다. 예를 들어 소유 한 기회의 목록보기를 만들고 금액에 대한 필터를 추가하여 파이프 라인에서 가장 큰 거래를 찾을 수 있습니다. 목록보기 차트로 생산성을 높이고 편리한 차트로 데이터를 그래픽으로 시각화하세요. 그리고이 모든 것은 관리자의 도움없이 즉시 생성됩니다.
The Kanban View
Kanban보기는 레코드 세트를 열로 구성하여 작업을 한눈에 추적합니다. 레코드의 상태를 업데이트하려면 다른 열로 드래그하십시오. 열과 요약의 기반이되는 필드를 선택하여 보드를 구성 할 수 있습니다. 또한 비행 중 주요 기회에 대한 맞춤형 알림을받습니다.
Reports and Dashboards
목록보기와 마찬가지로 보고서는 사용자가 정의한 기준을 충족하는 레코드 목록입니다. 그러나 목록보기와 달리 보고서를 사용하면 더 복잡한 필터링 논리를 적용하고, 데이터를 요약 및 그룹화하고, 계산을 수행하고, 대시 보드를 사용하여 데이터의보다 정교한 시각화를 만들 수 있습니다. 즉석에서 자신 만의 필터를 만드는 기능입니다. 관리자가 만든 대시 보드는 단일 대시 보드에서 다양한 크기로 더 많은 대시 보드 구성 요소 (차트)를 볼 수 있도록 열에 걸쳐 유연한 레이아웃으로 필요한 데이터를 강조합니다.
- 보고서 차트 : 요청시 데이터를 빠르게 시각화 할 수 있습니다.
- 필터 : 필요에 따라 데이터를 분할하기 위해 즉시 필터를 추가합니다.
- 피드 : 보고서 데이터에 대해 협업합니다.
- 단순 레이아웃 : 보려는 열을 추가하고 필요에 따라 정렬합니다.
Search for Records
모든 유용한 데이터를 사용하여 검색은 필요할 때 필요한 정보를 찾을 수있는 가장 빠른 방법입니다. Lightning Experience에서는 모든 페이지의 상단에서 검색 할 수 있습니다.
이 비디오는 Lightning Experience에서 검색하고 검색 결과를 탐색하는 과정을 안내합니다.
Lightning Experience 향상 기능은 Salesforce Classic에서 사용할 수 없으며
Salesforce Classic에서 사용할 수있는 일부 기능은 아직 Lightning Experience에서 지원되지 않습니다.
