필드를 사용자 지정하는 이유
Salesforce는 각 레코드에 여러 표준 필드 를 제공합니다 . 표준 필드는 회사 이름, 연락처, 계좌 번호, 상태, 날짜 및 금액과 같은 대부분의 CRM 비즈니스에 일반적입니다. 그러나 모든 비즈니스는 고유하며 표준 필드에서 다루지 않는 중요한 정보를 캡처 할 수 있습니다. 표준 Salesforce 개체 또는 사용자 정의 개체에 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 만들 때 표시되는 위치, 포함 된 정보 (1), 형식 (예 : 숫자, 텍스트, 날짜 또는 선택 목록) (2), 누가 볼 수 있고 변경할 수 있는지 결정합니다
필드를 만들 때 사용자가 미리 정의 된 옵션 목록에서 선택하도록 할 것인지 또는 원시 정보를 입력 할 것인지를 정의하는 것이 중요하다
사용자 정의 필드는 Salesforce가 귀하와 귀하의 비즈니스를 위해 더 잘 작동하도록합니다. 만들 수있는 총 필드 수는 사용중인 Salesforce 버전에 따라 다릅니다. Enterprise 고객의 경우 제한은 일반적으로 800 개의 사용자 지정 필드입니다.
모든 비즈니스는 고유합니다.
거래를 성사시키고 비즈니스 관계를 형성하는 데 도움이되도록 계정 및 고객에 대한 귀중한 데이터를 유지합니다.
귀하와 귀하의 비즈니스에 가장 중요한 것이 다른 비즈니스에 대해 동일하지 않을 수 있음을 인식하고 Salesforce는 표준 및 사용자 정의 개체를 통해 데이터를 사용자 정의하는 방법을 제공 합니다.
개체는 Salesforce에 레코드를 저장하는 방법입니다. 기본적으로 스프레드 시트 데이터, 계정 세부 정보, 고객 연락처, 위치 및 지역 정보, 추적 상태 등을위한 컨테이너이지만 데이터베이스보다 눈에 더 쉽고 사용자 정의가 가능합니다. 아이디어는 비즈니스와 관련된 모든 것을 한곳에서 추적한다는 것입니다.
